Il modulo Clienti e Contatti permette di avere a portata di mano tutte le anagrafiche dei tuoi contatti e clienti, e gestirle facilmente attraverso un pannello CRM completo.
Alcune funzionalità:
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Ricercare i clienti e contatti attraverso un agevole pannello di filtri e vedere tutti i dati anagrafici e operativi del cliente, le sedi, le persone interne all’azienda e tutte le offerte, fatture e ordini del cliente.
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Gestire tutte le azioni del cliente, come: l’invio dell’email o dell’SMS; effettuare una chiamata o una videochiamata; possibilità di allegare dei documenti, foto e video; visualizzare il sito internet; localizzare la sua posizione su mappa.
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Visualizzare e fare filtri dei dati operativi e commerciali: offerte, ordini, fatture e partite.
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Monitorare tutte le attività, i giorni dall’ultima visita e i km di distanza dal punto in cui ci si trova a consultare i dati.
Esempi di utilizzo del modulo Clienti e Contatti: